LED產業集中度提升,乾照光電“規模跟隨”頻發力

來源:證券時報

摘要: LED芯片行業前幾年曾因新增產能的大幅釋放導致價格大跌,不過在經歷了2015年的市場低谷之后,由于LED產品價格已與傳統照明相當甚至更低,反而加大了LED照明及顯示屏產品的需求,進而引起封裝廠批量擴產,最終導致芯片缺貨,市場出現供不應求的局面。

  自去年和君資本入主以來,乾照光電產業擴張升級的速度不斷超預期。12月16日,乾照光電與廈門大學共同承辦了一場半導體發展戰略研討會,出席本次論壇的人員主要包括廈門大學張榮校長、康俊勇教授;科技部高新司原司長趙玉海、科技部高新司副司長曹國英;王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士;國家半導體照明工程研發及產業聯盟秘書長吳玲、國家自然科學基金委員會信息科學部副主任秦玉文;以及來自科技部、中科院、清華大學、北京大學、南京大學、長春光機所等研究單位的諸位專家。此外,還有乾照光電在半導體產業鏈上下游的合作伙伴、客戶、供應商;半導體行業相關媒體和證券媒體;廈門市政府領導、南昌市政府領導、揚州市政府領導等也出席了本次研討會。

趙玉海司長表示,改革開放以來,國內開展了很多新興產業的打造工作,能在較短時間內做成功的產業并不是很多,而LED產業可以說是其中的典型。“短短十幾年時間內,中國LED產業從零開始,現在已經做到了全球產能規模最大,產業技術水平一流的狀態。”他說。

  LED產業集中度加速提高

LED芯片行業前幾年曾因新增產能的大幅釋放導致價格大跌,不過在經歷了2015年的市場低谷之后,由于LED產品價格已與傳統照明相當甚至更低,反而加大了LED照明及顯示屏產品的需求,進而引起封裝廠批量擴產,最終導致芯片缺貨,市場出現供不應求的局面。

在芯片漲價、市場回暖的同時,LED芯片產業集中度正在加速上升。目前國內前五大芯片廠已經占據了近70%的市場份額,可以預見,未來數年內產能將成為決定下游客戶資源、獲取優質訂單的關鍵因素之一。

例如2017年中報里,三安光電稱“上半年LED芯片需求旺盛,價格保持穩定態勢,設備處于滿產狀態,仍供不應求”,近期更是拋出了總投資高達333億元的擴產計劃。

根據行業研究資料,國內LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度,這四家企業的月產能分別在250萬片、160萬片、90萬片和60萬片左右。

在談到國內LED產業的發展過程時,趙玉海司長還特別提到該產業在MOCVD設備端上對進口的過于依賴,稱新興產業培育必須從打造全產業鏈著手,這樣才能形成競爭優勢。

“從現在開始,第三代半導體產業也將按照這樣一個原則來做。這也成為科技部在部署十三五重大項目的一個基本職能。”他說。

  老公司新團隊

乾照光電從2006年創立開始,僅用4年時間就實現了創業板的掛牌上市。上市后的乾照光電長期以紅黃光芯片作為主業,直到2014年才開始拓展藍綠光芯片領域。因此公司從營收規模并不大,2016年剛剛突破10億元營收,凈利潤5000萬元左右。

不過,自去年和君資本入主以來,公司開始頻頻發力,給人耳目一新的感覺。

2017年4月,乾照光電收購了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權,以求形成聯盟,在市場上共同維護紅黃光價格體系。應該說,紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎,在業內具有較高的市場壁壘和鮮明的技術特點。

2017年5月,公司又公告投資7.3億元新增20臺紅黃光MOCVD設備,2018年初將陸續釋放產能。

紅黃光產能提升的同時,乾照光電也在擴充其高端產品。“這個領域雖然是國內龍頭,但主要還是中低端產品,在高端產品和國際市場上與臺灣廠商在工藝技術上還有一些差距。”乾照光電董事長金張育說。經過半年時間提升,目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產品已經批量生產并對外供貨。

“未來希望全面引進韓國、日本、臺灣的工程師,推動倒裝、高亮度、紅外產品快速放量,有效拓展紅外傳感相關領域市場。”他說。

在藍綠光芯片方面,金張育認為之前的40萬片規模在行業內確實比較小,所以將采取“規模跟隨”策略,縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。

2017年7月,乾照光電公告了藍綠芯片南昌基地擴充方案,將分兩期累計投資50億元,擴產后新增月產能120-160萬片,以確保在藍綠光芯片領域具備有競爭力的產業優勢。

據公司介紹,目前南昌基地已經開始動工建設,首期60-80萬片的月產能將于2018年逐步釋放。有行業研究員判斷,隨著產能釋放,未來乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長。

當天的論壇上,金張育還表示,借助和君資本的管理咨詢業務,過去一年中乾照管理體系實現了全面升級,未來還希望能成為半導體領域產業創新孵化平臺和投資平臺,聚焦Mini LED和Micro LED等未來顯示領域。

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